Обзор рынка транспортных услуг

Российский рынок транспортных услуг включает услуги маршрутных такси, городские, междугородние и международные автобусные перевозки, троллейбус, такси и грузоперевозки, а также экспедиторские и логистические услуги.

Спрос на автобусные перевозки характеризуется тенденцией к росту, по прогнозам, к 2010 году объем рынка средних автобусов в России составит 200 млн. долларов США, объем рынка больших автобусов - 600 млн. долларов США.

Также часто используемым видом транспорта является маршрутное такси. Объем российского рынка частных автоперевозок превышает 3 млрд. долл. в год, причем дальнейшему росту данного сегмента способствует то, что тарифы в маршрутных такси вполне могут конкурировать со стоимостью проезда в городском транспорте.

Перевозки пассажиров по видам транспорта, млн. человек:

  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
автобусный 22892 21646 20512 20392 15636 13914 12559
таксомоторный 16 12 10 10 6 7 8
трамвайный 7421 6982 6321 5804 4123 3267 2660
троллейбусный 8759 8181 7291 6680 4653 3775 2972

В последние годы стали активно развиваться таксомоторные перевозки. В настоящее время на рынке такси действует огромное количество перевозчиков, 90% которых составляют теневой сектор таксомоторных перевозок. На рынке легальных перевозок действуют два типа игроков: таксопарки и диспетчерские службы, у которых нет своего автопарка.

Объективно можно оценить лишь рынок Москвы и Санкт-Петербурга: например, в Москве ежедневно востребовано около 20 тыс. машин. Официальные перевозчики обеспечивают около 5 тыс. машин, остальная часть приходится на долю частников.

Структура перевозок пассажиров по видам транспорта:

strukturaperevozok_400

Услуги троллейбусных перевозок присутствуют только в городах с населением не менее 300 тысяч человек. Рынок этого сегмента транспортных услуг в каждом городе монополизирован муниципальным троллейбусным управлением, поэтому внутри сегмента конкуренции нет, ее составляют перевозчики из других сегментов рынка и основным среди них является маршрутное такси.

Также большое развитие получил рынок грузоперевозок: в настоящее время на российском рынке работает около четырех тысяч компаний, предоставляющих транспортно-экспедиторские услуги, среди которых три тысячи перевозчиков и одна тысяча экспедиторов.

Объем российского рынка транспортно-экспедиторских услуг составляет порядка 2 млрд долл., рынка логистических услуг - около 500 млн. долл., а темпы роста составляют около 7% и до 30% в год соответственно.

Основная масса экспедиторских и логистических компаний расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в портовых городах и региональных центрах. Около 30% транспортно-логистических компаний зарегистрированы в Центральном федеральном округе (в том числе более 20% - в Москве), 28% - в Приволжском федеральном округе, 18% - в Уральском федеральном округе и 10% - в Северо-Западном федеральном округе, в том числе 9% - в Санкт-Петербурге.

Распределение транспортно-логистических компаний по территории РФ, %:

logistika_400_01